• Hacienda colocó bonos internacionales para recomprar deuda con vencimientos entre 2027 y 2029.
• La estrategia reducirá en 37% las amortizaciones previstas para los próximos tres años.
• La operación registró una demanda de inversionistas equivalente a 3.3 veces el monto emitido.
Gobierno busca reducir presiones financieras de corto plazo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación financiera en los mercados internacionales por un total de 6,300 millones de dólares, como parte de su estrategia para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa y disminuir riesgos de refinanciamiento.
La medida permitirá reducir en 37% las amortizaciones programadas para los próximos tres años mediante la recompra anticipada de bonos con vencimientos cercanos, sin incrementar el saldo de la deuda pública.
Emisión y reapertura de bonos internacionales
La operación estuvo integrada por dos movimientos principales. El primero fue la emisión de un nuevo bono con vencimiento en 2037 por 4,800 millones de dólares y una tasa cupón de 6.25%.
Adicionalmente, Hacienda reabrió un bono con vencimiento en 2056 por un monto de 1,500 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.75%.
Los recursos obtenidos serán utilizados para recomprar deuda externa de corto plazo con vencimientos programados entre 2027 y 2029.
Recompra de bonos para extender los plazos de pago
De acuerdo con la dependencia, la estrategia contempla la recompra total de los bonos denominados en dólares que vencen en 2027 y 2028, así como una reducción importante de los compromisos en euros programados para 2029.
Entre los instrumentos incluidos en este proceso se encuentran bonos con vencimientos en marzo de 2027, enero y febrero de 2028, así como una emisión denominada en euros que vence en abril de 2029.
Con ello, el Gobierno federal busca alargar la vida promedio de su portafolio de deuda y fortalecer el manejo de liquidez de las finanzas públicas.
Fuerte interés de inversionistas internacionales
La colocación recibió una respuesta favorable de los mercados internacionales. Hacienda informó que la demanda alcanzó los 20,693 millones de dólares, una cifra equivalente a 3.3 veces el monto finalmente colocado.
En la operación participaron aproximadamente 266 inversionistas institucionales de distintas regiones del mundo, lo que reflejó confianza en la capacidad financiera y la estrategia de manejo de deuda del país.
Hacienda descarta incremento de la deuda pública
La SHCP aclaró que esta operación no representa la contratación de deuda adicional, sino el refinanciamiento de obligaciones ya existentes para mejorar las condiciones de pago futuras.
Asimismo, destacó que la transacción se efectuó dentro de los límites de endeudamiento aprobados por el Congreso para 2026 y forma parte de una política de administración responsable de las finanzas públicas.
Según la dependencia, estas acciones también contribuyen a mantener una curva de rendimientos en dólares sólida y eficiente, facilitando el acceso de emisores públicos y privados mexicanos a los mercados financieros internacionales.
