- La oferta abarca 11 series de bonos en dólares y euros con vencimientos entre 2026 y 2029.
- Los tenedores que acepten antes del 15 de septiembre recibirán una prima adicional.
- Fitch elevó la calificación de Pemex tras la operación de financiamiento.
Oferta en mercados internacionales
Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó una recompra de bonos por hasta 9,900 millones de dólares como parte de su estrategia para aliviar la carga financiera y mejorar su perfil de deuda. La operación, vigente hasta el 30 de septiembre, incluye 11 emisiones denominadas en dólares y euros, con vencimientos entre 2026 y 2029.
Condiciones de recompra
La empresa Pemex detalló que los inversionistas que participen antes del 15 de septiembre recibirán una prima de 30 dólares o euros por cada mil de valor nominal, además del precio base. Después de esa fecha, se pagará únicamente el monto establecido en la oferta. Los tenedores también obtendrán el interés acumulado no liquidado.
Origen de los recursos
Los fondos para la recompra provienen de la emisión internacional de notas pre-capitalizables (P-Caps) realizada en junio por 12 mil millones de dólares, operación que atrajo una demanda de 23 mil millones y mejores condiciones financieras.
Impacto en la deuda
Con esta operación, Pemex busca reducir presiones de corto plazo en su deuda, que asciende a 98.8 mil millones de dólares, además de pasivos con proveedores por unos 23 mil millones. El Plan Estratégico 2025-2030 prevé que la empresa avance hacia la autosuficiencia financiera en 2027 con apoyo del gobierno federal. Tras el anuncio, Fitch Ratings elevó la calificación de la petrolera de ‘B+’ a ‘BB’.
